タスクリストのその他機能

タスクリストは、管理系スタッフが登録プロジェクト全体の確認とメンテナンスを行うことを主な目的に構成されています。
また、担当者が行うステータス更新が遅れているなどは、管理者に頼らずユーザー同士でフォローしあうことが必要です。

タスクリスト　その他機能

ここでの解説は、タスクリスト画面から操作するその他機能の解説になります。

仕掛り中・進行中のタスクデーターが基本となるため、終了プロジェクトはバックアップへ送ることがプロジェクトを管理するユーザーには重要です。
その他、負荷の確認やプロジェクト編集による日程の更新、ユーザーの負荷状況を確認して全体の仕事の振り分けなどもこのタスクリストから確認できます。

その他機能全般を確認する

まず、管理者が行う作業としてサンプル動画で日々の管理者が行う機能を紹介します。

ステータス更新漏れと終了プロジェクトへの移動

実際の仕事で完了確認しているもののタスクボードの更新がされていないケースなどでは、管理者の更新によりプロジェクトが終了している場合などは終了プロジェクトへデータの移動が可能です。終了プロジェクトへ移動するとそのプロジェクトの予定や履歴データが削除されるため、入力が滞り、仕事の見落しにならないためにもできるだけ終了プロジェクトへ移動することをお勧めします。

ユーザーレベル＝４のユーザーは、自分が依頼者となったプロジェクトのみ終了プロジェクトへの移動が可能です。事業所管理者（レベル＝５）は、全ての終了プロジェクトの移動が可能です。

終了プロジェクトは、事業所管理者が設定する事業所設定にて「終了から何日経過したものを自動で移動する」設定もあるので、併せてご確認ください。
参照：事業所の設定

終了プロジェクトとは、基本的には全てのタスクが終了(完了または中止)の状態が望ましいですが、プロジェクトの先頭タスクの終了で終了プロジェクトへの移動が可能になります。

終了プロジェクトの扱い

プロジェクト先頭タスクが終了すれば、作業タスクは全て終了状態でタスク検索をするうえで不必要なタスクになります。
また、コンテンツ内に終了プロジェクトが増えるとデータ量が増し通常の操作にも影響があることから、終了したプロジェクトは終了プロジェクトとしてバックアップへ移動することをお勧めしています。

終了プロジェクトのバックアップへの移動機能は、システム機能として夜間に自動で行われるデータメンテナンス機能で終了プロジェクトへ移動されます。
この機能は、事業所オプションで終了後何日経過したものを対象にするかを指定しています。
「終了タスク（プロジェクト）をバックアップへ移動する日数」の指定により自動でバックアップへ移動しますが、プロジェクト管理者は必要に応じてバックアップへ移動することをお勧めします。
業種やプロジェクトの構成にもよりますが、多数のタスクで構成されたプロジェクトの場合、プロジェクト管理者は「依頼した終了プロジェクトを移動」で、指定日以降の終了日のプロジェクトは一括してバックアップへ移動する機能もあります。

終了プロジェクト内のタスクに操作ミスによる間違った更新をしてしまうこともバックアップへ移動することで更新できないタスクとなります。
バックアップしたプロジェクトの確認は、「過去の終了プロジェクト表示」ボタンから移動して、プロジェクト単位に確認することができます。

参照：過去のタスクリスト

タスクリストには、様々な検索機能が用意されています。詳細は、タスクリスト・検索機能をご覧ください。
参照：検索機能

タスクリストは、管理者が全体の仕事の進行状況を確認する目的で使用するだけでなく、一般の担当ユーザーが自分の仕事・その関連する仕事の把握や関係するスタッフの応援の必要がないかを確認するなど全ユーザーが検索による閲覧が可能になっています。
管理者の指揮に頼らず、実務を担うスタッフ同士で担当調整などを行うことで自主的で効率的な仕事環境を実現できる仕様になっています。
そのため、機能として複雑と感じるかもしれませんが、自分にとって有効と思える機能を少しづつ利用範囲を広げていただくことが理想的な使い方としてお勧めです。

タスク数・工数を計画と予定から集計表示する